신한은행이 해외 ESG 조달 시장에서의 존재감을 키운다.

신한은행은 지난 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모 전환채권 발행을 완료했다고 10일 밝혔다.

발행 조건은 만기 2년(1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)이다. 이번 채권은 사무라이채권 시장에서 발행된 첫 전환채권으로, 일본 내 관심이 높아지는 가운데 이뤄진 선도적 시도로 평가된다. 전환채권은 고탄소 산업의 온실가스 감축 및 친환경 전환을 지원하는 ESG채권의 한 종류다.

투자자 반응도 호조였다. 일본 내외 기관 수요가 몰리며 발행 규모는 당초 계획보다 100억엔 늘어난 400억엔으로 확정됐다. 신한은행은 이번 발행이 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진입 촉진에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

조달 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업 에너지 효율 개선, 친환경 인프라 구축 등 지속가능성 강화 프로젝트에 투입된다.

신한은행 관계자는 “일본 투자자의 높은 신뢰를 다시 확인한 발행이었다”며 “재무 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 협력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

한편, 신한은행은 2020년 하반기부터 이번까지 13회 연속 ESG채권 발행을 이어오며 글로벌 ESG 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.

[ 경기신문 = 공혜린 기자 ]