미래에셋증권이 프라이빗뱅커(PB)들이 고객의 자산 현황을 더 깊이 이해하고, 중요한 순간에 빠르고 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

미래에셋증권은 PB 전용 자산관리 지원 솔루션 ‘AI자산관리비서’에 ‘WM Daily Brief’ 서비스를 새롭게 도입했다고 18일 밝혔다.
 

이번에 추가된 ‘WM Daily Brief’는 PB에게 매일 아침 주요 시장 이슈와 고객 자산 현황, 리스크 정보를 간결하고 직관적으로 제공하는 서비스다. 이를 통해 PB는 반복적이고 소모적인 정보 탐색 시간을 줄이고, 고객 맞춤 자산 전략 수립 등 핵심 업무에 집중할 수 있게 된다.

최근 금융업계는 AI를 단순 자동화 도구가 아닌, 직원의 전문성과 고객 응대 효율성을 높이는 협업 파트너로 활용하고 있다. 싱가포르 DBS은행이 도입한 AI 기반 자산관리 시스템 ‘iAdvise’처럼, 복잡한 데이터를 정제·요약하고 이를 기반으로 고객 대응 전략을 수립하는 방향으로 기술이 진화하고 있다. 미래에셋증권은 그간 AI자산관리비서를 꾸준히 고도화해 왔으며, 이번 WM Daily Brief 도입은 그 연장선에 있다. 

양은석 미래에셋증권 WealthTech본부장은 “이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나, 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것”이라며 “기술은 고객 가치를 높이기 위해 존재한다는 WealthTech 철학을 바탕으로, 앞으로도 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
 

[ 경기신문 = 오다경 기자 ]