중소기업청(청장 김성진)은 산업자원부와 공동으로 대기업과 중소기업의 상생협력을 지원하기 위해 올해 하반기중 발행하기로 한 총 2천800억원 규모의 ‘수급기업 자산유동화증권(ABS)’중 2차분 약 1천500억 규모의 ABS를 발행하기 위한 참여기업을 모집한다.
이번 제2차 ABS 발행은 신영증권을 주간사로 선정, 13일부터 오는 30일까지 기업들로부터 참가신청을 받고, 심사를 거친 후 70여개 기업을 선별해 12월 중순경 이들 기업들의 BW, CB, EB, SB 등을 기초자산으로 하여 1천500억 규모의 ABS를 발행한다.
이번 제2차 수급기업펀드의 특징은 기초자산을 신주인수권부 사채(BW) 외에도 전환사채(CB), 교환사채(EB) 및 일반사채(SB) 등으로 다양화하여 참여기업들의 선택의 폭을 넓혔다. 또한 참여기업의 중순위 채권 의무인수 비율을 0%～8%까지 신용등급별로 차등화하였다. 이와함께 참여기업에게 추가적인 Warrant(신주인수권)를 우선매입할 수 있는 권리를 부여하여 경영권 보호에 대한 우려를 완화했다.