포스코건설이 총1400억원 규모의 ESG 채권을 오는 26일 투자자 납입을 거쳐 최종 발행하기로 결정했다고 밝혔다.

ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로 ▲ 녹색채권(Green Bond), ▲사회적 채권(Social Bond) ▲지속가능채권(Sustainability Bond) 세 종류가 있다. 포스코는 환경(Green)과 사회(Social)부문이 결합된 지속가능채권이다.

포스코의 이번 채권은 환경(Green)과 사회(Social)부문이 결합된 지속가능채권으로 당초 ESG 800억원, 회사채 300억원 등 총 1100억원을 발행 할 예정이었으나, 사전청약에서 모집액의 6배 가까운 약 6300억원의 투자수요가 몰려 ESG채권 1400억원, 회사채 400억원 등 총 1800억원 규모로 확대된 것.

포스코건설은 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 `더불어 함께 발전한 기업시민`의 경영이념에 발맞춰, 녹색건물 인증을 받은 친환경건축물 건설과 중소협력업체에 대한 공사기성금 조기지급 재원 등으로 사용할 계획이다.

특히 국내외 국채시장이 불안정한 상황에서도 사전청약이 몰리는 등 2014년 이후 7년만에 도전한 5년물 회사채의 수요예측에 성공했다는 평가와 함께, 민평금리대비 -11bp ~ -13bp 낮은 가산금리로 발행조건을 확정지은 것은 기대이상의 성과로 보여진다.

ESG채권 수요예측 흥행은 코로나19라는 악조건 속에서도 전년 경영실적을 뛰어넘는 성과와 지난해 국내 건설사 중 유일하게 신용등급이 한단계 상향 조정, 시공능력 평가순위 TOP 5 진입, ESG 1등급 평가 등이 맞물려 투자자들의 관심이 집중된 모양새다.

포스코건설 관계자는 “이번 ESG채권발행의 성공적인 수요예측은 지속가능한 사업구조와 그동안 실천해 온 ESG경영을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과”라며, “급변하는 경영 환경에 대응하고 `더불어 함께 발전하는 기업시민` 경영이념을 실현하기 위해 더욱 노력해 나갈 것’이라고 말했다.

[ 경기신문 / 인천 = 박영재 기자 ]