NH농협은행이 6억 달러 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다. 

16일 농협은행에 따르면 이번 채권은 지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈으며, 모집액의 약 9배 수준인 51억 달러 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.

가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 0.4%포인트(p), 5년 0.32%p를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) SOFR(미국 무위험지표금리)+0.8%p, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달했다.

이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주 산하 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)다. 2주간의 아시아, 유럽 및 중동(두바이, 아부다비)지역 로드쇼를 진행하며 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.

'농업지원 소셜본드' 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다. 소셜본드는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.

이번 딜은 뱅크오브아메리카증권, 씨티, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드에서 주관했다. 농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.

농협은행 관계자는 “최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]